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短期仍有大量资金迫切进场,这些板块要注意!

发布时间:2019-08-25 10:21    来源媒体:和讯

展望热点延续

1、近期热点品种

a) 突然升温

一、新能源车,工信部将建立燃油车禁行试点,刺激板块走强。不建议参与,建议关注核心科技主线

二、军工航天,整体走势强于大盘,显示资金较为看好后市行情,值得积极关注。不少科创板上市标的有军民融合概念,刺激板块异动。反复活跃

三、太阳能,7月光伏组件出口量同比增逾5成,刺激板块大涨。行业格局清晰,龙头放量新高疑是融资大幅买入,建议短期博弈

b) 领涨主线

一、黄金,中美贸易战升级,叠加市场预期9月份美联储会继续降息,目前最类似波段性的品种

二、医药,医药股中报业绩良好,引发资金关注。建议持续关注优质医药股的低吸买点。2019版国家医保目录即将公布,刺激板块上行

1、仿制药,目前带量采购影响的主要细分行业是仿制药

2、趋势股,不少绩优医药股回踩均线后,目前处于创新高的过程中

3、肝素钠,产品属于涨价周期,关注海普瑞(002399)、东诚药业(002675)

4、纳入医保,以岭药业(002603)、盘龙药业、贝达药业、华森制药、丽珠集团(000513)产品新纳入国家医保《药品目录》

5、病毒防治,北京确诊一例人感染H5N6禽流感病例,刺激板块异动

三、科技进步,出现了资金抱团特征,尤其集中于绩优股和华为概念相关的消费电子细分

1、国产软件,资金在几大核心科技领域反复活跃

2、半导体/华为概念,中微公司在行业内有较强的竞争力,看好其带动整体板块内有技术含量的标的维持相对高估值。氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢、大硅片、刻蚀机、抛光片等相关标的值得关注

四、消费电子,5G手机目前认为有以下重点变化:1、元器件升级(基带芯片、天线、射频、GPU、传感器);2新型外壳以玻璃为主;3、散热材料升级。目前正在热炒挖掘中,短期回踩5天线适当博弈,中期关注调整后买点

五、5G概念,5G投资切实带动上市公司业绩提升

c) 前热反复

一、超级品牌-制造业龙头,中报显示,不少制造业龙头标的业绩靓丽,从PEG角度看略显低估,具有比价优势

二、独角兽/对标股,科创板和创业板出现跷跷板效应

1、中短期后期认为流通盘小,稀缺性强的品种有走妖可能

2、左侧下一批拟上市的科创板标的的对标股值得提前关注

三、军工航天,内部军工企业改革正在推进,70周年阅兵临近;外部印度、伊朗地缘政治冲突不断,军工板块反复受到资金关注

四、猪肉,母猪存栏量增速仍然处于低位,猪价仍将维持坚挺,业绩确定性品种有稀缺性。预计有机构调仓科技股分流资金

五、鸡肉,业绩确定性品种有稀缺性,预计有机构调仓科技股分流资金

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本文首发于微信公众号:广州万隆。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王治强 HF013)

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