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东诚药业:小非金业投资减持完毕点评

发布时间:2016-12-11    研究机构:华创证券

1、半年内最大的利空因素消除完毕。

由于金业减持等压力,将股价一路从17元砸到15.3元附近,目前利空因素完全解除,增发价17.5元等利多心理因素开始显现;技术层面上看,股价在做第二个底部可能性非常大。

2、公司基本面向好。

将加快在全球核医学领域的整合步伐,形成行业垄断优势;云克注射液有望很快进入地方医保,迎来科室与渠道的下沉、报销比例的提升,未来将爆发式增长;

3、公司业绩确定性强

预计2017-2018年EPS 0.50/0.66元,对应市盈率分别为31/24倍,估值处于历史最低位。

结论:强烈推荐,未来半年目标价25-30元。

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